Afin de trouver et de vendre les meilleures polices d'assurance pour un client donné, un agent d'assurance doit être capable d'effectuer les tâches suivantes :
Il existe des agents d'assurance pour divers aspects de la vie, de la voiture aux animaux domestiques. Il existe également des compagnies d'assurance de différentes tailles, des grandes compagnies nationales aux petites compagnies locales. Les candidats ayant une expérience de travail dans un secteur particulier ou ayant au moins une formation dans ce secteur sont souvent préférés. Par exemple, une personne qui essaie de vendre une assurance automobile à des clients devrait avoir au moins une compréhension personnelle de la raison pour laquelle cette assurance est nécessaire pour les conducteurs.
Un agent d'assurance qui travaille spécifiquement pour une société rendra compte à un gestionnaire au sein de la société. On peut s'attendre à ce qu'il fournisse des rapports hebdomadaires sur ses ventes et qu'il assiste à des réunions avec son gestionnaire pour discuter de ses progrès.
Un agent d'assurance indépendant qui vend des polices de diverses compagnies n'a pas à rendre compte directement à qui que ce soit d'autre que ses clients, et il doit se conformer aux lois sur les assurances.
Concentrez-vous sur ce qui fait de l'entreprise un endroit unique et intéressant pour vendre des assurances. Comme la vente d'assurance est généralement une expérience individuelle entre le client et le client, mettez en évidence toute possibilité de travail à domicile que l'entreprise pourrait offrir. Mentionnez également les réductions sur les assurances offertes aux employés ou à leur famille.
Les employés recherchent souvent des opportunités d'emploi qui peuvent devenir une carrière à long terme. Dans la description du poste, cartographiez les domaines d'auto-amélioration et de croissance au sein de l'entreprise.
Bien que les deux postes servent d'intermédiaires entre le client et la compagnie, la principale différence est que les agents d'assurance représentent la compagnie d'assurance tandis que les courtiers d'assurance représentent le client. Un Courtier identifie les plans d'assurance qui sont bénéfiques pour un client et ses intérêts financiers. Un agent fournit des informations sur les polices disponibles de sa compagnie et les vend ensuite au client.
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